中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长李宏宝作《2012年中国挖掘机械行业总体情况及未来展望》的报告

    一、2012年中国挖掘机械行业概况

    挖掘机械分会调研数据表明，截止2012年9月，在中国生产挖掘机械的企业有60多家，纳入分会统计的为28家，规划产能约60多万台，代理商200多家，共生产和销售约500种不同型号和规格的挖掘机械产品，单台整机重量为0.8~390t，预计2012年全年市场销量11.3万台，较2011年下降35.8%。

    截止目前，经分会调查统计，中国挖掘机械市场10年市场保有量约为1149862台，8年市场保有量约为1045670台，6年市场保有量约为931733台。

    二、2012年中国挖掘机械市场分析

    （一）总体情况

    根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2012年1-9月行业数据统计分析，纳入统计的28家主机制造企业2012年1-9月累计销售各类型液压挖掘机产品95978台，较去年同期下降36%，由于1、2月份受春节因素影响较大，并且为了和国家统计局固定资产投资等指标统计保持一致，1、2月销量合并计算）。其中第一季度共销售44166台，较去年同期下降40.8%；第二季度共销售34526台，较去年同期下降32.6%；第三季度共销售17286台，较去年同期下降28.2%，从同比降幅来看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于挖掘机销量自2011年5月已经开始大幅下滑。从另外的一组数据来看，2012年各季度销量对比2010年数据，三个季度同比降幅分别为5.4%、30.6%，40.8%，可以发现降幅在不断扩大。

    2012年3-8月的销量一直低于2011年和2010年同期销量（1月份销量也低于2011年和2010年），而在8月份已经低于2009年同期销量，未来几个月如无刺激性政策出台，行业可能会持续一段时间的低迷。

    从2008年以来增长率变化情况来看，2012年1-9月同比增长率趋势和2008年走势很相近，不过2008年1-9月一致处于正增长状态，当时受金融危机影响2008年第四季度开始出现负增长，此趋势一致持续到2009年5月。2012年前5个月的增长率走势和2009年前5个月增长率走势也很相近，不过当时受“四万亿”投资影响，2009年6月开始实现正增长，而2012年6月之后，在无利好政策出台的形势下，降幅持续扩大。

    从各机型销量的同比变化情况来看来看，小于6t、6~10t、10~15t销量同比降幅相对较小，在25%左右；20t、21t、22t、25t、30t降幅相对较大均在40%以上；35t降幅和整体降幅持平，都是36.3%；40t逆势出现了16.2%的增长。较2011年1-8月，小于6t、6~10t、10~15t、40t销量占比有所提高，其中6~10t提高了3.4%；20t、21t、22t、25t、30t销量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了2.8%。

    （二）市场格局

    1.总体市场格局

    自2010年一季度以来，国产挖掘机品牌的市场份额不断上扬，在2010年2季度超越韩系品牌之后，又在2011年1季度超过了日系品牌，虽然在2012年1季度和3季度市场份额有小幅下挫，但仍然占据着将近50%的市场份额；日系和韩系品牌的市场份额整体呈现下降的趋势，虽然在2012年1季度有所回升，但2、3季度又有所下降，目前都是各自市场份额的历史最低点；欧美挖掘机品牌市场份额近年来正在稳步提高，在2012年第三季度已经达到了15.8%，也是其市场份额的历史最高值。

    2.市场集中度

    分析近年来中国挖掘机械市场集中度可以发现，从中长期来看市场集中度呈现下降的趋势，这主要是由于随着市场的不断增长，各企业在不断的加大投资力度，行业的竞争越来越激烈，一些核心技术被更多的企业掌握之后，寡头垄断的情形很难再出现。当然目前正处于困难时期的中国挖掘机械市场可能面临着一次大的洗牌，龙头企业发挥其在运营商的优势和经营的多样性占领市场，这时很多小型挖掘机企业可能面临兼并重组或被淘汰，未来市场集中度可能会出现一定幅度的上升。

    3.各品牌在不同机型的市场份额情况

    3.1小型挖掘机械市场

    2012年1-9月小型挖掘机械市场日系品牌市场份额为19.8%，较2011年全年市场份额下降1.9%；韩系品牌市场份额为16.6%，下降2.8%；欧美品牌市场份额为7.3%，上升0.5%；国产品牌市场份额为56.3%，上升4.3%。

    3.2中型挖掘机械市场

    2012年1-9月中型挖掘机械市场日系品牌市场份额为26.3%，较2011年全年市场份额下降4.6%；韩系品牌市场份额为16.7%，下降3.3%；欧美品牌市场份额为15.1%，上升0.2%；国产品牌市场份额为42.0%，上升7.7%。

    3.3大型挖掘机械市场

    2012年1-9月大型挖掘机械市场日系品牌市场份额为32.8%，较2011年全年市场份额下降9.6%；韩系品牌市场份额为13.5%，下降4.3%；欧美品牌市场份额为25.5%，上升3.5%；国产品牌市场份额为28.2%，上升10.4%。

    （三）出口情况

    根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2012年1-9月行业数据统计分析，纳入统计的28家主机制造企业2012年1-9月累计共出口各类型液压挖掘机产品6007台，较去年同期增长87.2%。其中第一季度共出口1713台，较去年同期增长89.7%；第二季度共出口2231台，较去年同期增长91.5%；第三季度共出口2063台，较去年同期增长80.8%，在整体行业不景气的形势下，出口逆势增长，且呈现出成倍增长的势头，但出口销量整体规模较小，暂时还不能影响到行业整体销量。

    各机型出口情况中，20t增长最快，销量同比增长374%，占比增长5.4%；22t、25t、35t销量同比也分别有114.9%、223.4%和173.8%的增长。

    （四）国内市场情况

    1.国内市场总体情况

    根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2012年1-9月行业数据统计分析，纳入统计的28家主机制造企业2012年1-9月在国内市场（不包含港澳地区）累计共销售各类型液压挖掘机产品89962台，较去年同期下降38.7%。其中第一季度共销售42444台，较去年同期下降42.4%；第二季度共销售32295台，较去年同期下降35.5%；第三季度共销售15223台，较去年同期下降33.7%，从同比降幅上看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于去年5月开始大幅下滑的行业量。从另外的一组数据来看，2012年各季度销量对比2010年数据，三个季度同比降幅分别为8.2%、34.0%、46.5%，可以发现降幅在不断扩大。

    2.机型需求分析

    在国内销售的各机型挖掘机械中，小于6t、6~10t、10~15t销量同比降幅相对较小，在27%左右；20t、21t、22t、25t、30t、36t降幅相对较大均在40%以上；40t逆势出现了15.8%的增长。较2011年1-9月，小于6t、6~10t、10~15t、40t销量占整体销量的占比有所提高，其中6~10t提高了4.3%；20t、21t、22t、25t、30t、35t销量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了3.4%。

    3.分地区分析

    3.1各地区总体情况

    2012年1-9月东部地区共计销售各类型挖掘机械产品26950台，占全国总销量的30%；中部地区共计销售各类型挖掘机械产品28881台，占全国总销量的32%；西部地区共计销售各类型挖掘机械产品34131台，占全国总销量的38%。

    近三年来西部地区销量占比持续增长，由33%增长到了38%；东部地区则持续下降，由35%下降到了30%；中部地区基本无变化，维持在32%。

    3.2各省市类型分析

    对各省市2012年销售量及增速等指标进行聚类分析（处理软件为SPSS），将31个省市可以分为四类。

    A类市场：高销量低降幅

    B类市场：高销量高降幅

    C类市场：低销量低降幅

    D类市场：低销量高降幅

    （五）中国挖掘机械市场保有量

    市场保有量，通常情况下用在耐用消费品或工业产品上，是指某一时间段内在市场上还能正常使用的产品数量。简单地说，就是市场上已经有了多少这类产品。中国挖掘机械市场保有量是指在中国境内拥有挖掘机的数量。

    计算市场保有量应该考虑到每年的挖掘机械产品的折旧以及机器报废。据挖掘机械分会了解在计算市场保有量的时候应该包括起始年上一年份的部分产品，去除折旧，一般把这个数值固定在起始年上一年份销量的50%左右。分会分别统计了10年、8年和6年市场保有量，供行业同仁参考。

    （六）挖掘机械整体出勤情况

    通过对挖掘机车载GPS定位记录的统计分析，2011年1-9月出小于6t和40t外，其它各机型出勤率均有所下降。25t和30t下降相对比较严重。

    各机型挖掘机械日均工作时间也都出现了下降，其中40t下降最为严重。

    三、未来中国挖掘机械行业发展的几大看点

    工程机械制造业作为为国民经济提供生产技术装备的基础性产业之一，将长期是中国国民经济和工业发展的基础。日本、韩国工业化发展进程和中国具有相似性，从他们的发展轨迹来看，其整个工业化时期，人均设备投资是逐年提升的。

    当前工程机械的产业升级、结构调整将是重要任务之一。根据发达国家的历史经验，产业升级是工业化中后期工程机械制造业发展的大背景，中国工程机械制造行业未来发展应遵循同样的轨迹。而具体作为工程机械行业最重要的挖掘机械产业，发展看点颇多：

    看点一：向服务领域拓展

    在整机利润逐渐微薄和新增需求趋缓的背景下，挖掘机械市场竞争将从产品制造竞争向价值链竞争转变，从价值链上的装配制造环节向融资租赁、再制造、配件供应、维修、二手设备销售和物流等服务领域转移。

    挖掘机械产业升级的方向之一是实现价值链的重新布局，利润重心由传统的制造利润转向服务利润。以挖掘机械服务领域中的重要环节融资租赁为例，欧美发达国家50%左右的销售额通过融资租赁实现，融资租赁已成为制造商提高市场竞争的最重要手段，同时也是产业价值链上新的利润增长点。

    看点二：产品高端化

    从日本工程机械产业升级的经验来看，挖掘机械产品高端化是主要方向之一。面对石油危机、成本上升和本币升值等一系列不利因素情况下，日本积极发展液压挖掘机等高附加值产品，而逐渐降低推土机、装载机等低附加值产品的占比。以推土机、液压挖掘机和装载机为例，高利润率的液压挖掘机发货值占比从1971年的31.54%增长至1977年的68.20%，而低附加值的推土机、装载机则分别从31.54%和36.92%下降至17.81%和13.99%。同时出口产品结构不断优化，液压挖掘机等高附加值产品出口快速增长，而低边际效益的产品则下降较为明显。

    看点三：关键零部件国产化

    现在中国的挖掘机械行业核心技术仍然主要依靠进口，这无疑降低了国产品牌挖掘机的竞争力。改变这一现象并不是一件容易的事，需要从长远考虑，我们建立完善的零部件研发、生产、制造、试验和供应体系，主机企业应加大对零部件企业的支持力度，同时大力培养技术性人才，在生产上大力创新，培养出自己的特色，“关键零部件国产化”是中国挖掘机械行业共同努力和奋斗的方向。

    看点四：国际化趋势日渐明显

    （1）挖掘机械行业将成为工程机械行业国际化战略的排头兵

    中国高端装备制造业国际化战略布局已经开始，工程机械行业率先布局，挖掘机械成为“先锋兵”。虽然有部分低端挖掘机械产品因劳动力、环保成本等因素，产量已经全球第一，但是实际上中国挖掘机械制造业的国际化战略才刚刚开始。金融危机对中国出口的打击很大，但金融危机也降低了中国实施国际化战略的成本，收购兼并开始增加。装备制造业有望成为中国具有竞争力的行业之一，中国的挖掘机械将在这个国际化的浪潮中成为世人瞩目的排头兵，这将改变中国挖掘机产业的全球竞争格局，当然还要看中国挖掘机械主机制造企业的国际化战略推进，从全局看国内龙头企业的国际化之路将不断开拓。

    （2）产品优化，出口拓展将成为未来行业发展的新力量

    产品结构优化将提升高端产品出口占比，低端产品盈利回落。增强出口竞争力。对于挖掘机等高附加值产品而言，具有相对较高的出口价格，但是其绝大部分市场份额由外资品牌所占据，因此扩大本土高端产品出口占比，将有效提高中国工程机械的出口盈利水平，增强出口竞争力。

    出口拓展将极大拓宽中国挖掘机械的销售空间。国外挖掘机械市场需求潜力巨大，而国内挖掘机械行业结构性产能过剩已是定局，因此出口成为拉动中国挖掘机械新增销售的重要力量。目前，中国挖掘机械出口以亚非拉等发展中国家为主，随着亚非拉经济的持续快速增长，亚非拉国家也制定了大规模的基础设施投资规划有望实施。这将有效拉动中国挖掘机械产品的出口增长。

    （3）本地化生产以供应全球是中国挖掘机械行业理想的发展模式

    供应全球不仅出口收入占比大幅度提高，而且全球化发展进程将前行。依照日本工程机械全球化发展的背景和经验，日元升值、贸易摩擦和成本上升是直接触发点，而海外广阔的市场需求则是最根本的原动力。历史是如此的相似，这些因素也正是中国挖掘机械行业进行全球化发展的直接或间接动力。

    看点五：挖掘机械行业低碳时代即将到来

    发展新经济对于低碳经济将发展以及挖掘机械行业产业升级有所受益。“十二五”规划中明确提出：培育发展战略性新兴产业，积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益。

    根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，未来10年将集中发展7大战略性新兴产业，其中将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业列为国民经济的支柱产业。到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。我们认为新经济时代，低碳环保，节能技术在挖掘机械行业广泛应用，整个挖掘机械制造业有望率先升级。

    看点六：西部地区将成为未来挖掘机械市场最大的增长点

    城镇化的深化，投资是消费的先导，作为工程机械装备制造业的挖掘机械产业将受益匪浅。“十二五”规划中提出：“促进区域协调发展，积极稳妥推进城镇化”。2010年西部开发对挖掘机械的影响超乎预期，内蒙、新疆、四川等西部省份的投资对设备需求的拉动对贡献非常大，这些省份已经成为挖掘机械的销售大省。高铁等基础设施的建设正在加快，以此带动的城镇化进程也在加速。当然，伴随西部地区的不断发展，挖掘机械市场发展将会有新的突破。

    四、中国挖掘机械行业的未来趋势

    综上所述，挖掘机械分会预测2012年全年销量为11.3万台，2013年全年销量12万台，2014年全年销量13.4万台，2015年全年销量15万台。

    挖掘机械分会就挖掘机械市场未来走势进行了充分调研。调研结果显示：

    在参与调研的152位行业人士中，对于2012年市场销量预测，认为销量在11~11.5万台的有50人，认为在11.5~12万台的有42人，认为在10.5~11万台和12~12.5万台的各有20人，认为在10~10.5万台、12.5~13万台、10万台以下的各有12人、5人、3人。

    对于2013年市场销量预测，认为12.5~13万台的有34人，认为12~12.5万台的有31人，认为13~13.5万台的25人，认为11~11.5万台、11.5~12万台、13.5~14万台、11万台以下和14万台以上分别有20人、18人、12人、7人和5人。

    对于2014年市场销量预测，认为14~14.5万台的有33人，认为12~12.5万台的有31人，认为13.5~14万台的24人，认为12.5~13万台、13~13.5万台、15万台以上、12万台以下和14.5~15万台上分别有19人、14人、12人、10人和9人。